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试错交易市场观察(88)

发布时间:2020-06-29 23:19:32 已有: 人阅读

  近日国务院金融委召开会议研究当前经济金融形势,将多举措打通货币政策传导机制作为下半年的工作重点,在目前市场的流动性已经趋向于宽松、整体杠杆率也保持稳定的情况下,此举将进一步提升市场活跃度。流动性作为资本市场的生命线,因此疏通货币政策的传导机制既有利于市场资金进入渠道的合理合法性,也有助于进一步刺激二级市场的交易积极性。

  中国大豆加工商为避免对美进口大豆征收强劲关税影响,提前进行了大幅采购。7月6日起中美贸易战正式开打后,7月进口大豆800.5万吨,环比下滑8%,前7个月进口总量为5.287.8万吨,同比下降3.7%,大豆进口呈现回落态势。继黑色和化工板块大涨之后,今日农产品板块强势爆发,尤其是豆类和双粕表现十分抢眼,快速拉升走强点燃农产品板块的做多情绪。目前市场资金正在进行板块间的轮动,各板块轮番进攻也大大增加了交易活跃度,投资者需紧跟市场节奏进行参与,积极抓捕下半年伊始期货市场产生的火爆行情。

  黑色系现调整需求,农产品爆发多头行情,市场继续维持多头趋势联动。今日市场资金净流入9.07亿,总沉淀至1243.28亿。日内化工、农产品、有色板块分别流入3.47亿、8.31亿和6.54亿,流入比例分别为2.00%、2.48%和2.18%。黑色系流出9.25亿,流出比例2.17%。成交量方面,农产品板块积极回升24.27%,其次化工板块回升4.91%。黑色、有色板块则回落11.77%和7.16%。日内黑色系震幅加剧,农产品多头行情爆发,市场仍不乏多头氛围。

  在国际金融风险持续显露背景下,国务院金融稳定发展委员会再次召开会议,重点研究进一步疏通货币政策传导机制,再次强调国内金融形势总体向好的状态,并给出国内金融风险由发散向收敛转变的观点。在此基础上,国内金融市场流动性随之有了明显的提升。目前期货商品总沉淀继续站于1200亿关口之上调整,资金趋势有望震荡上扬,日内行情也在不断攀升。其中农产品板块爆发多头行情,日内沉淀更新至343.56亿,一改疲态,向350亿前高附近冲击。资金聚焦双粕、豆一,使其日内多头价差明显走强,符合了多头价差共振条件,后市可开始关注试多机会。化工板块维持多头走势,今日沉淀更新至176.91亿,资金趋势继续上扬。日内资金轮动于PTA、PVC,引领价格呈现强势,可继续关注价差共振带来的试多机会。黑色系日内沉淀更新至416.9亿,维持年内高点,资金高位调整,动能十足。不过价格在连续大幅上涨后,出现了调整需求,日内行情震幅加剧。可继续关注强势表现,把握企稳后再次出现价差共振机会。有色板块暂以震荡为主,沉淀继续徘徊新低附近,更新至305.91亿,资金趋势仍在低位调整,日内价差也难形成良好的联动表现,建议暂时观望。

  近期我们一直在提示大家,黑色、化工板块后市行情的连续性、爆发力以及对市场多头氛围的引导值得我们持续跟进。目前黑色系高位调整,化工板块维持多头强势,同时农产品也开始爆发多头行情,更是符合了我们近期连续的预判。大家可继续跟进其强势品种试多机会及对市场多头氛围的积极引导。

  中美贸易战再升级,豆粕借力上涨。中美贸易战再度升级,8 月 2 日美国宣布对自中国进口的2000 亿美元商品加征的关税税率由 10%提高到 25%。针对美国这一举动,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的 5207 个税目进口商品加征关税,该措施涉及自美国进口贸易额约 600 亿美元,实施日期另行公布。贸易战升级为豆粕上涨带来核心动力。另外一点支撑豆粕的是人民币大幅贬值,自贸易战以来,人民币一直处于贬值周期中,离岸人民币报价仍在6.8以上,全球大豆仍然处于供应充足阶段,美豆优良率仍在70%以上,而且天气并未出现恶略情况,美豆今年丰产在即,使得美豆价格一度承压下行。虽然欧盟开始加大进口,对于中国的市场仍然是无法弥补美国失去中国市场带来的损失,悲观情绪继续困扰着美豆。需求层面来讲,中国农业部监测数据表示上月生猪存栏量为 32601 万头,较上月减少 396 万头;能繁母猪存栏量 3242 万头,较上月减少 43 万头,下游出现豆粕需求乏力的局面。基本面因素是一个偏弱运行,但是贸易战给豆粕带来更强的上升动力。可关注豆粕的试多机会。

  rb*螺纹1810合约:环保再发力继续支撑螺纹维持偏强势头,但高位多空资金分歧较大,新仓等待企稳

  i*铁矿1901合约:震荡走强,港口现货成交量维持高位,但钢厂高位震荡加剧,将拖累铁矿补涨,暂观望

  bu*沥青1812合约:昨日放量突破整理平台,打开空间,现货盘面加工利润修复,等待向上多头价差

  ni*沪镍1811合约:期市震荡,日内小幅走强,现货下游观望情绪较重,暂看满足向上日内价差的短多机会

  今日继续低位弱势震荡,沪指低开低走,深证成指、中小板和创业板跌幅逾2%。其中上证指数收跌1.27%报2744.07点;深证成指收跌2.02%报8499.22点;中小板收跌2.14%报5832.32点;创业板收跌2.14%报1447.76点。市场合计成交3.2亿手,交易额达3053亿元资金方面,今日主力净流出166.55亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入17.63亿元。板块方面,行业板块多数收跌,工艺商品和航天航空板块领跌,跌幅逾3%。昨日大涨后今日再度窄幅震荡,呈现调整态势,这也符合我们之前的观点,的走强要看其连续性,投资者信心恢复也不会一蹴而就,短期大盘难形成持续性反弹走势。下周将迎来三只新股申购:8月14日,康辰药业(603590);8月15日,新兴装备(002933);8月16日,汇得科技(603192)。

  首批养老目标基金获批,充分利多。8月6日,14家基金公司旗下养老目标基金产品正式获批。由此,万亿规模的长线资金有望入市。大量的养老金入市一方面为带来了新鲜的“活水”;另一方面,由于养老金的特殊性,又表示出政策层面上对于“救市”与“托底”的用意。在之前的报告中,我们强调,政府提出六个稳,其中一项就是稳金融,作为金融领域的重要组成部分,稳也是稳金融的重要内容。显而易见,养老金入市是稳的重要手段,充分利多。

  基建“补短板”,可以重点关注。政府会议中指出,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度。由此,预计大批的十三五项目投资以及非十三五规划的项目投资将加快。例如,川藏铁路的林芝到雅安路段,四川达州到万州的高铁,都在积极加快开工进程。此外,成南达高铁计划2019年全线年政府工作报告已经提出,十三五时期也将打造滨州到临沂的高铁通道建设。政策面对于财政和货币的宽松政策已经确认,并充分利好基建项目。同时,基建板块大多为权重股,养老金的入市目标即权重板块,可以跟随养老金步伐作长期投资。沪指当前依旧处于点之前震荡,短时期内难以有效突破,稳健的朋友依旧可以多看少动,想要布局的朋友可以重点关注基建板块。

  年6月底,私募基金规模达12.60万亿元,18年前4个月增长1.38万亿,5-6月增长增速快速放缓,仅增长1200亿。虽然私募基金规模增速放缓,但私募股权、创业投资基金规模上半年继续稳步增长8554亿元至7.95万亿元,占据私募总规模的63%。从当前的宏观环境来看,相关政策对于股权市场的支持力度依旧很大,从年初各地对创投人才的优惠政策到对独角兽的开放再到央行降准定向投入债转股等。这一系列动作都反映了国家对于创新企业的鼓励,同时也是在当前去杠杆大环境下国家进行资产再分配的方向。虽然

  月底出台了资管新规后,资金进入得到限制,流动性减缓,对于股权市场存在一定影响,但随着经济政策的不断调整,股权市场依旧稳步发展。2018年

  月全国50家重点大型零售企业零售额同比降低3.9%,降幅比去年同期扩大8.9个百分点。其中粮油食品、服装、日用品、家用电器类销售额分别同比降低2.8%、3.8%、5.7%,9.9%;降幅比去年同期分别扩大3.5、10.6、5.4、13.8个百分点。从宏观来看,居民日常消费在不断下降。而另一品类——化妆品销售额实现6.5%的增长,增速比同期放缓5.6个百分点。虽然增速有所放缓,但处于当前环境下可以说是逆势而生了。与化妆品类似的是,2017年我国泛娱乐核心产业产值同比增长32%,达到5484亿元。由上述一系列消费数据可以看出口红效应非常明显,而拼多多的成功也是口红效应的典型例子。宏观环境如此,昨日支付宝也与淘宝合作上线了拼团业务,出现了多种低价日用品,准备进入拼团市场。所以,口红效应对应的高性价比零售产品行业与文娱行业将成为未来一段时间主要消费支撑,可关注相关投资机会。

  个城市,7月土地出让金总额为3958亿元,同比增加9%。共成交土地2087宗,环比增加5%,同比增加7%;成交土地面积8781万平方米,环比增加9%,同比增加13%。7月全国土地市场总体成交活跃,但具体到各城市,土地成交情况则明显分化(成交详情见下表)。一线城市土地成交面积环比同比均大幅下滑,二线城市则变动不大,反而是三四线城市土地市场成交火热,出让金同比大涨超40%。成交虽有分化,但各线城市都共同出现了严重的土地流拍现象,截至7月30日,一线年以来的新高,而二线城市合计流标经营性土地154宗,2017年同期仅为77宗,三四线城市经营性土地合计流标达到了629宗,比2017年多出345宗。7

  一线城市土地市场遇冷实在预料之中,近期上海杨浦区内环内的一宗土地就被曝出流拍,原因是该地块绑定了严格的限价、配建以及自持等条件,这也是今年一线城市所出让地块上普遍存在的“枷锁”。二线城市土地成交小幅走弱则跟供给下降有关,二线城市近期推出的住宅用地面积减少,部分城市下滑幅度甚至达到

  月成交涨幅超过二线拔得头筹,前期火爆的销售情况刺激房企继续在三四线拿地,补库存需求成为支撑这些地区土地市场持续火热表现的主要因素。

  虽然三四线土地市场成交火爆,全国土地出让金总体也创新高,但同时却出现了土地溢价率走低和流拍土地增加等现象,虽然这些现象并不是楼市下行的预兆,但也能反映出土地市场回归理性并逐步降温的趋势。房企资金紧张是土地市场降温的主要原因,在国内外融资渠道均受限的情况下,房企只能靠销售回流甚至股权转让获得的资金苦苦支撑,资金有限的房企拿地更加理性也在情理之中,所以土地溢价率的下降预计将在很长一段时间持续。

  月,我国经济基本面和政策基本面依然稳健,跨境资金流动和外汇市场运行有条件保持总体平稳。中美贸易战再度升级期间,我国外汇储备规模仍能在波动中保持总体稳定实属不易。预计,短期人民币或维持宽幅震荡。此时,近日出国留学和国外旅游者建议可以继续购汇,听了昨日建议的海淘一族应该很高兴,今日建议除了淘些必须品外

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